新氧揭秘中国透明质酸行业全新黄金十年

2022年12月16日，中国医美行业大数据研究机构新氧数据颜究院正式发布行业趋势报告《2022年中国透明质酸行业报告》（以下简称报告）。

该报告就医美级透明质酸行业发展规模、透明质酸消费画像、行业困境与破局之道等角度对2022年中国透明质酸行业发展状况做了深入透析，旨在通过梳理医美级透明质酸行业发展现状与趋势、解析医美消费者行为偏好、总结行业现状，从而解决医美透明质酸行业从业者的核心痛点。希望在即将到来的医美之春，为行业吹来暖风。

数据证明，中国透明质酸消费人群增量可观，关注度不断攀升。报告指出，2021年透明质酸关注用户突破110万，2022年则达到150万。5年间其增速保持在24% - 36%之间。这意味着，得益于轻医美市场崛起及透明质酸市场教育成熟，透明质酸“人气指数”仍然处于爬坡期，而逐年攀升的用户体量有望带来市场新增量，将赋予透明质酸市场更广阔成长空间。

图源：《新氧数据颜究院2022年中国透明质酸行业报告》

求美者透明质酸需求三变化

医美消费群体“熟龄化”特征显著

在透明质酸市场加速更迭及求美者颜值管理要求提高的背景之下，报告指出，消费者求美需求主要有“三变”“一不变”。

求美需求“三大变化”分别为：

1功效需求层面，从透明质酸补水向抗衰比重倾斜；数据显示，透明质酸用于抗衰需求从2021年的23%上升至2022年的40%，在透明质酸三大功效需求中占比最高。

2消费观层面，用户消费越来越谨慎理性；根据新氧线上平台的保单数据显示，2022年1月至9月，新氧线上保单总量同步增29.88%。为获得更多保险赔偿，新氧线上保单升级单数较去年同期上涨24倍，说明用户消费比以往更加理性，决策愈发讲究稳妥有保障。

3需求精细度层面，用户需求越来越精细化，偏爱隆鼻、淡化黑眼圈项目。

求美者需求呈细分化趋势演变，在医美级透明质酸细分项目中，求美者最偏好医美级透明质酸隆鼻、淡化黑眼圈等项目。

因此基于以上三种变化的用户需求，用户诉求关键词可以大致概括为：要精致、要年轻、要稳妥。

需要注意的是，用户所需要的“稳妥”不仅仅体现在消费体验上，还体现于品项选择上。报告指出，求美者只愿意接受市场教育成熟、安全系数较高的医美项目，这也是该报告提出的用户求美需求“一不变”。

关于品项选择方面，报告显示，求美者在保证安全性基础上更偏向医生背书、适应症广泛、注射痛感不强的品牌。

关于求美者的消费偏好，医美玩家已洞若观火。以华熙生物研发的润致娃娃针为例，基于减轻注射疼痛感这一用户诉求，润致娃娃针采用利卡多因24h缓释技术，较大限度保证用户注射舒适无痛，术后减少炎症反应，快速恢复。

此外，除了舒适感的提升，润致娃娃针功效亦颇为广泛，主要适用干燥、暗沉、粗糙肌肤以及熬夜肌肤，解决干纹细纹、黑眼圈、皮肤松弛、毛孔粗大及水油不平衡等皮肤问题。

除了求美者消费需求发生变化外，消费人群特征亦发生了变化。报告指出，医美消费群体呈“熟龄化”特征趋势。

报告显示，从年龄层划分，在2019年-2021年期间，年龄在31-35岁的用户群体增势最为显著，该用户群体比例从2019年的14.78%增加到了2021年的18.53%。

此外，医美消费粘性会随着年龄增加而变强，2022年上半年，医美消费超过或等于5次以上的年龄群体中，41岁及以上年龄群体占比17.02%，为各段年龄群体中最高。这意味着，熟龄群体不仅是医美消费市场的主要参与者，还是财力值的主要贡献者。而对医美玩家而言，挖掘熟龄化群体需求不仅是企业突破增长瓶颈的破口，还是掘金市场的抓手。

「合规」成行业发展向心力

自律行动助推行业生态变革

同时，报告指出历经十年高速发展，中国的医美透明质酸产品同质化现象显著。如今，各大品牌商产品竞争力主要体现在：对技术创新力的争夺上，对合规力的争夺上。

近年来，医美行业呈监管不断趋严、行业负面舆情不断发酵升级态势。根据搜扬美商研究院与知微数据联合分析发现：2022年第三季度，全网有关医美行业的相关报道共计137万篇，较上一季度环比小幅上涨1.7%。

图源：《新氧数据颜究院2022年中国透明质酸行业报告》

无论是监管政策密度增加，还是医美负面舆情升级，种种迹象表明：医美行业结束了野蛮生长时代，并且正逐步走向一个有序、合规、良性发展的生态环境。

同时这也意味着，对于身处“池水”中的医美玩家们而言，走向合规已是发展的必然阶段。

值得注意的是，今年已有医美企业争做“敢吃螃蟹的人”，开展合规自律行动。以中国玻尿酸领军企业华熙生物为例，自2022年4月起，华熙生物携手由中国整形美容协会新技术与新材料分会主办的《医疗美容机构规范运营会》已开展10场，以“合规健康发展”为核心，助推医美行业合规向纵深生态发展。

那么，在医美行业合规大背景下，透明质酸行业底色及未来前景到底如何？

报告表示，新冠疫情的到来使各行各业承压，在此背景之下，全球医药级透明质酸原料市场依旧保持稳定增速，证明了全球医药级透明质酸原料市场出色的抗风险能力及强劲的增长韧性，因此应对全球医药级透明质酸原料市场前景持乐观态度。

全球透明质酸注射市场方面，全球透明质酸注射量虽受新冠疫情影响走势下降，但是全球透明质酸注射市场近年来总体呈稳步上升趋势。疫情过后，被抑制的医美需求被释放，医美级透明质酸注射市场有望回归正常增长曲线。

这意味着透明质酸市场仍有可观的增长空间，此外随着“新十条”等优化疫情防控政策的颁布，经济复苏动作步伐加快，市场回暖基调愈发明显。

产品同质化现象显著

“筑建技术壁垒”方为突围之道

除了对透明质酸用户消费端洞察分析，该报告还道出了现今存在的行业困境：透明质酸产品同质化现象显著，透明质酸行业竞争一度进入白热化状态。

报告对此提出建议，一是企业应掌握核心技术筑建企业技术现有“护城河”；二是企业采用“重研发”的经营策略塑造未来核心竞争力。

那么该如何构建技术壁垒打造差异化竞争力？关于这个问题，在十年前推动了透明质酸量产的华熙生物再次给出新答案。

以华熙生物研发的润致面部填充产品系列为例，华熙生物基于皮肤组织分层抗衰的设计理念推出产品矩阵，并与头部专家合作出版《面部年轻化综合诊疗原理与实践》，以专业学术内容赋能临床一线医生，帮助求美者实现预期的面部年轻化效果。

该系列依托两大核心技术壁垒，实现了高纯度、广分布、梯度3D交联、终端湿热灭菌4大技术突破，完善单相、双相不同支撑性、粘弹性、内聚力，且不同适应症的全面部玻尿酸填充剂矩阵布局。

润致系列之一润致娃娃针作为一款微交联长效水光产品顺势而生，依托HEC高效微交联技术和利卡多因24h缓释技术构建差异化竞争力，是集舒适感、功效多样化、适应症广泛于一体的“面部年轻化专家”。

2022年9月，中国医师协会皮肤科分会注射美容组在《中国美容医学》杂志发布真皮注射透明质酸改善肤质的共识。交联透明质酸在真皮改善的明确效果上得到北京大学第一医院吴艳、中国医学科学院皮肤病医院吴信峰、第四军医大学西京皮肤医院坚哲等42位行业专家认可。

小颗粒或较低浓度、低交联的交联透明质酸，一般采取真皮注射，主要用于改善皮肤干燥粗糙、毛孔粗大、细纹、痤疮瘢痕等肤质问题，与非交联HA相比持续时间更长。

此外，从华熙生物、昊海生物、爱美客、华东医药4家上市公司的研发人才投入及研发费用率上，不难看出，企业若想冲破产品同质化的“牢笼”，必须扎根于更深的“技术天地”，进而才有打开企业增长空间的可能性，乃至为行业的健康良性发展提供源源不断的强劲动力。

如果用“规模化”来定义中国透明质酸行业过去十年的发展的话，它也是野蛮生长的十年。未来十年，中国透明质酸行业的关键词将不止于“合规”与“技术”还将在更加成熟理智的消费需求下，迈向真正成熟的黄金十年。

编辑：张可 校对：申涵兮 审核：开永丽